博通總裁陳福陽在2026財年第三季度財報電話會議上拋出了一項重磅預測，隨着大模型廠商對算力基礎設施的爭奪白熱化，Anthropic與OpenAI未來將正式超越谷歌，成爲博通在AI專用集成電路（ASIC）業務領域的前兩大核心客戶。其中，Anthropic預計將在2027至2028年期間成長爲博通最大的XPU定製芯片客戶，而OpenAI則有望緊隨其後成爲第二大客戶。

在剛剛過去的三季度中，博通的AI半導體業務展現出了強勁的增長勢頭，單季收入達到167億美元，較上年同期大幅增長221%，環比增幅也達到了54%。具體交付進展方面，博通在該季度向Anthropic和谷歌交付了TPU v7，向谷歌交付了TPU v8i，並正式啓動了面向OpenAI的定製芯片“Jalapeño”的交付工作。

展望即將到來的第四季度，博通預計將進一步提速，包括加快向Anthropic交付TPU v7、提升谷歌TPU v8i的量產速度，並啓動向Meta交付MTIA系列加速器。基於此，博通預測第四季度AI收入將攀升至217億美元，同比增幅預計達236%;整個2026財年的AI總收入則有望達到580億美元，較去年同期大增186%。

從具體的產能部署規劃來看，各大巨頭的投資步伐正在全面提速:博通與Anthropic計劃在2026年部署1GW的TPU v7，2027年進一步擴容部署5GW的TPU v8i，並在2028年新增10GW的部署規模。與此同時，OpenAI計劃在2027年部署1.3GW的“Jalapeño”芯片，到2028年將部署規模擴大至超過5GW（涵蓋“Jalapeño”及其後續升級產品），同時雙方還在穩步推進第三代XPU的研發。此外，博通計劃在2027年底前向Meta交付3代MTIA加速器，預計到2028年底其總部署規模將達到3GW。

憑藉強勁的訂單儲備與清晰的產能規劃，博通對未來的市場表現充滿了信心。公司預計其AI半導體業務收入將在2027年和2028年分別躍升至約1150億美元和2300億美元，實現持續的翻倍式高速增長，且上游供應鏈已經做好了充分保障。