根據 TrendForce 集邦諮詢的最新研究，全球 AI 專用光收發模塊市場正在迅速增長。預計到2026年，市場規模將從2025年的165億美元躍升至260億美元，年增幅超過57%。這一強勁增長不僅是由於技術規格的升級，更是因爲 AI 數據中心建設的加速，導致整體光通信供應鏈正經歷結構性重組。

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隨着 AI 數據中心的持續擴展，光收發模塊的需求也顯著增加，尤其是傳輸速率達到800G 以上的模塊，主要用於 AI 服務器集羣之間的互聯。北美超大型數據中心的流量保持每年超過30% 的增長，推動了 Google、Microsoft 和 Meta 等雲端巨頭加大對 GPU 和 AI 服務器的投入，進一步推動了對高速光連接的需求。

然而，光收發模塊的擴產面臨着幾大瓶頸。首先，關鍵組件如電吸收調製激光器（EML）和連續波激光器(CW-LD)的供應緊張，主要是由於產能配置的問題。其次，光學對準等高精度製造過程也限制了產能的提升。此外，功耗與散熱問題仍然對整體系統設計和引入速度產生影響。

爲了降低供應風險，以 NVIDIA 爲首的上游供應商和系統製造商已經調整了採購策略，開始引入戰略性長期合同，以確保關鍵材料的供應，逐步減少對現貨市場的依賴。同時，技術路線也在加速轉向低功耗線性可插拔光學（LPO）和硅光子整合方案，以取代傳統高功耗的數字信號處理器(DSP)架構，緩解功耗和散熱帶來的壓力。

TrendForce 分析指出，AI 光收發模塊市場的增長動力已經從單一的產品規格升級轉向市場規模擴張、技術世代的切換和應用場景的延伸三大主軸並行發展。隨着1.6T 世代的逐步量產，邊緣計算和區域數據中心互聯（DCI）的需求也在不斷成形，800G 與1.6T ZR/ZR + 相干光模塊市場將進一步擴張。

劃重點:

- 🚀2026年 AI 光收發模塊市場規模預計將達260億美元，年增幅超過57%。

- ⚠️ 關鍵零部件如 EML 和 CW-LD 面臨供應緊張，影響光收發模塊的擴產。

- 🔧 供應商開始採用長期採購合約，轉向低功耗技術以降低供應風險。