契約規模が倍増し、5月に公表された水準を大幅に上回る

Anthropicが上場に向けて進む中、監督当局の文書がSpaceXとの計算リソース取引を浮き彫りにした。ロイターが入手した資料によると、両社は上限額が845億ドルに達する協議を結び、Anthropicは今後数年かけてマスクが所有するSpaceXからデータセンターAIの計算リソースを購入することになった。これは、数か月前までの市場の認識を大きく上回る。

この取引は今年5月に初めて明らかになった。当時SpaceXはIPO申請書でAnthropicとの提携を初めて明言し、Colossus 1およびColossus 2の2つのデータセンターの計算リソースをカバーすると述べた。これは未使用のGPUリソースを収益化するためのものである。当時の発表では、Anthropicは2026年5月から2029年5月まで毎月12.5億ドルを支払い、最初の2か月は生産能力の向上に伴う低い料金になるため、合計で約425億ドルとなるとされていた。しかし最新の説明書には実際の規模が明記されており、上限が845億ドルに達しており、以前の数字の約2倍となっている。

マスクが「計算スーパーファクトリー」を拡大し、Anthropicは退路を確保

SpaceXにとってこの収入はまさにタイミングよく、マスクがAIインフラの拡張を目指している状況において重要だ。Colossus 2は「計算スーパーファクトリー」と呼ばれており、年内に100万枚以上のGPUを稼働させる計画であり、多くはNVIDIA Blackwellアーキテクチャを使用する予定である。年初にxAIを統合した後、SpaceXはロケット製造や衛星ネットワークの構築だけでなく、計算リソースのレンタルビジネスも行い、Anthropicは重要な外部顧客の一つになっている。

契約には柔軟性が残されている。多くの条項では、Anthropicが90日前に通知すれば契約を終了できる。長期的な取り決めであっても、市場状況に応じて戦略を調整することが可能である。