シリコンバレーのAIブームは現実の「天井」にぶつかり始めている——電力が足りないからだ。生成型AIの爆発的成長により、大規模モデルは電力への需要が驚くほど大きくなり、北米の老朽化した電網システムと遅れた電源建設は、この計算能力の嵐に対応する準備が整っていない。業界の予測によると、この「電力不足の危機」は一時的なものではなく、長期化する傾向を示している。

このような状況は、蓄電市場に新たな大きなチャンスを開いた。最新のデータによると、米国の蓄電市場は急激な成長の前夜にあり、2025年までに新規導入量は52.5GWhに達すると予測されている。カリフォルニア州やテキサス州といった「伝統的なプレイヤー」に加え、アリゾナ州など新しい州も電力を大量に確保しようとしている。

現在の北米の蓄電市場は、3つの主な要因によって牽引されている。一つは安い時に買って高い時に売るエネルギー取引、二つ目は電網の安定を保つための容量市場、そして三つ目は、今最も注目されている——データセンターが求める膨大な電力需要である。AIサーバーが日夜稼働している今、蓄電システムは必要不可欠な「救命薬」となり、それ以前のような「補助的な存在」ではなくなった。

アメリカは「大規模で美しい」法案（IRA）を通じて補助金の延長を図り、本土化率の向上によって他国を排除しようと試みたが、中国の蓄電企業の実力は依然として対戦相手にとって頭痛の種である。ソーラーファンや寧徳時代などの中国企業群は、関税などの政策的障壁にもかかわらず、競争力のある価格と成熟したサプライチェーンにより、北米市場において避けられない存在となっている。

業界の見通しによると、2027年までに米国の蓄電容量は110GWhを超える見込みである。今後5年間は、世界のエネルギー構造を決定づける重要な期間となるだろう。AIと電力のレースにおいて、誰が蓄電という「エネルギーの貯水池」を握るかが、未来へのチケットを握ることになる。