半導体製造のスケジュールにおいて、大手顧客の「一時的な変更」はしばしば他の競合企業の「意図しない退出」を意味する。3月10日情報によると、テスラ（Tesla）の生産計画の連鎖反応により、韓国の人工知能チップ分野のリーダー企業DeepXが2026年第2四半期に予定していた量産計画が半年遅延することとなり、注目を集める次世代NPUチップDX-M2は2026年第3四半期以降に品質テストが始まる見込みである。

サムスン2nmの最初の「外部利用者」として、テスラの「割り込み」にぶつかる

DeepXのDX-M2は、サムスン電子2nmプロセスの最初の外部クライアントチップとして注目されていた。しかし、サムスンのもう一つの「トッププレイヤー」であるテスラもまた、2nmプロセスを使って新世代AIチップAI6を開発している。

最近、テスラがスーパーコンピュータへの投資計画や人形ロボットチップの量産スケジュールを調整したため、多項目ウェハー（MPW）の遅延が直接的なバタフライ効果を引き起こし、後続のDeepXの生産スケジュールが全体的に遅延することとなった。

データセンターの「ノイズ低減装置」：DX-M2の実力は折り紙付き

延期にもかかわらず、DeepXのDX-M2チップのパラメータは依然として強力である。生成型AIデータセンター専用のアクセラレーターとして設計されたこのチップには以下の主要な優位性がある：

  • 強力な推論能力： 1,000億個のパラメータを持つ複雑なモデルを処理できる。

  • 極限的なエネルギー効率： 1秒あたり80テラオペレーション（80 TOPS）の演算性能を持ちながら、最大消費電力は5ワットにとどまる。

  • 高スペック仕様： エネルギー効率の高いLPDDR5Xメモリ標準を完全にサポート。

収益化の直前での痛み：注文はまだ量産待ち

DeepXにとって、延期は実質的な収益貢献がさらに先送りされることを意味する。現在同社はDX-M2の正式な注文を受け取っておらず、業界慣例では、2026年量産開始とサンプルテスト通過後に初めて正式な注文が行われる。

ただし、DeepXの技術力はすでに業界の巨頭から背書されている。その顧客リストには現代自動車、インテル、およびサムスン電子などの大手が含まれている。また、DeepXは最近、百度に4万個のDX-M1チップとモジュールを供給し、この取引は同社今年の収益予測の5％から24％を占める見込みである。

世界中でAIチップの生産能力が極めて限られている現在、DeepXのような台風の目であっても、テスラという「金食い虫」に比べて生産能力を争う場面では、時間との闘いを余儀なくされる。