計算リソースを巡る暗潮が、AIインフラストラクチャの構図を再編しつつある。

ブルームバーグの報道によると、マイクロソフトはノルウェーのクラウドサービス会社Nscaleと合意に至り、北極圏内にあるナールヴィクパークにある3万枚のNVIDIA VERA RUBINチップの計算リソースを借りた。このパークは当初OpenAIのために用意されていたもので、「ノルウェーのステアゲート」として高価に宣伝されていたプロジェクトの重要な一部だった——OpenAIがアメリカで5000億ドルを投じる大規模なAIインフラストラクチャ計画と対応していた。その結果、土地は同じでも、テナントは変わった。

OpenAI側は、当初このパークについてNscaleと交渉したことは確かだが、最終的には合意に至らなかったと確認している。一方で、OpenAIは先週、イギリスでの同様のステアゲートプロジェクトを一時停止したと発表した。その理由は、イギリスのエネルギー費用が高く、規制も厳しいためだ。イギリスのプロジェクトで空いた計算リソースは、すぐにグーグルによって受け継がれた——アルファベットは、ロンドン西部に位置するNscaleのデータセンターのNVIDIA Grace Blackwellチップを借りることになった。

一方でOpenAIは次々と退出し、他方でマイクロソフトとグーグルが迅速にその穴を埋めているという状況は、興味深い。

より注目すべきは、OpenAIが数字面で静かに縮小していることだ。今年2月、OpenAIは投資家に、2030年までのインフラへの投資額は約6000億ドルになると明らかにした——これは以前に公表していた1兆4000億ドルの長期的な約束よりも大幅に少ない。高価な発表の後、継続的に上昇するサーバー建設コストに対し、このAI大手は減速させているように見える。

マイクロソフトは逆に、別の方向へ進んでいる——拡張を加速している。ノルウェーでのこの新規契約に加え、マイクロソフトは先月、OpenAIとオラクルのために開発されていたテキサス州のプロジェクトを引き受けた。今週には、ワイオミング州で3200エーカーの土地を購入し、データセンターを拡張する予定を発表した。ウォールストリートの予測では、マイクロソフトの今年の資本支出は1430億ドルに達し、主にデータセンター建設に使われる見込みだ。

ステアゲートの旗はまだ掲げられているが、その旗を担ぐ人物はすでに違っている。