ウォールストリートが深夜のモデリング作業に追われている間にも、AIによって引き起こされる効率革命は静かに訪れていた。Anthropicは最近、金融専用版Claudeを大幅にアップグレードし、3つのクールな機能を導入した——Excelとのネイティブなインタラクション、世界中の金融市場リアルタイムデータへの直接接続、投資銀行レベルのインテリジェントエージェントスキルパッケージ。これらは金融従事者が最も苦しんでいる「データの移動と繰り返しモデリング」の問題を直撃し、「アナリストの第二の脳」として業界から注目されている。

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最も画期的な進歩はClaude for Excelである。以前はアナリストがBloombergやPitchBook、社内データベース、Excelを何度も切り替えながら数百行ものデータを手動でコピー・ペーストしていたが、今ではClaudeがExcelのインターフェース内で直接データを読み込み、計算し、モデルを作成することができる。たった一言「最新の決算書に基づいてアップルのDCFモデルを作成してください」と言えば、財務データを自動的に取得し、WACCを計算し、キャッシュフロー予測表を生成する。このプロセス中、エクセルシートから離れることなく作業ができるため、効率が飛躍的に向上し、人為的な入力ミスも大幅に減少する。

トレーダーにとって驚きの点は、アップグレードされたClaudeが世界中の主要な金融データソースと接続され、株式、債券、先物、為替など多様な資産価格やマクロ指標をリアルタイムで同期していることだ。連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ発表後の市場反応を追跡したり、ヘッジ戦略を動的に調整したりする際でも、秒単位で更新されるデータを基に意思決定を行うことができる。まさに「市場が変化しても、AIは先に知っている」という状態だ。

そして、本格的な専門性を示すのは、Anthropicが金融シーンに合わせて特製したAgent Skillsというスマートスキルセットである：

  • 10-K/10-Qの財務諸表を自動解析し、重要な指標を抽出し、対比分析を生成する；
  • ワンクリックで比較会社評価（Comps）および先例取引（Precedents）の研究を完了する；
  • 調査資料をスマートに整理し、リスクポイントを自動的にマークする；
  • ゴールドマンサックスやモーガン・スタンレーの形式に合った業界報告書の下書きを出力することも可能。

これにより、これまでチーム協力で数日かけて行っていた投資銀行プロジェクトも、一人で数時間以内に高品質なフレームワークを生成できる。

AIbaseによると、今回のアップグレードはAIが金融分野での応用が「補助的な検索」から「能動的な実行」へと進化したことを示している。Claudeがベテランアナリストのように考え、モデリングし、執筆できるようになった今、人の役割はより高度な判断や戦略立案へと移行する——これは単なるツールの進化ではなく、業務のあり方そのものの再構築である。