OuraがIPOで22億ドルを調達予定、約2/3は既存株主が売却

スマートリングメーカーのOuraは、IPOを通じて最大22億ドルを調達する予定だが、今回の上場で主に既存株主が資金を得る見込みである。企業が更新したIPOファイルによると、Ouraと株主は合わせて5,000万株を発行し、発行価格帯は1株あたり40〜44ドルとなる。そのうち、株主が3,650万株を売却し、発行総量の約2/3を占める。42ドルの中央価格で計算すると、株主は約15.3億ドルを獲得し、企業は約5.67億ドルを得る見込みである。

Ouraの第2大股东であるForerunner Venturesは、保有する9.3％の株式をすべて売却する予定で、約2,870万株となり、42ドルで計算すると取引額は約12億ドル、既存株主が売却する株式の約80％を占める。Forerunnerは2020年にOuraの2,800万ドルのBラウンド資金調達に参加している。

OuraはIPOの純収入を約5.326億ドルと予測しており、そのうち約5.264億ドルは従業員株式に関する税金の返済に、残りの約620万ドルは一般会社用途に使用される予定である。6月までの時点で、会社の現金準備は約3.72億ドルである。事業面では、Ouraの会員収入は2.405億ドルに増加し、粗利率は89％、ハードウェア収入は9.74億ドルとなった。会社は9月末時点での有料会員数が約570万人で、前年同期比で倍増すると予測している。発行価格の上限で評価された場合、Ouraの時価総額は141億ドルに達する可能性がある。