アマゾンとNVIDIAは8月26日に協力関係を強化することを発表し、アマゾンは今後2年間でデータセンターに新たに200万個のNVIDIA GPUを導入する予定です。このチップはBlackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraを含み、主に大規模モデルのトレーニングおよび推論に使用され、2027年と2028年に順次AWSデータセンターに導入される予定です。

自社開発と購入を並行して進め、NVIDIAが依然として主導

この情報は、NVIDIAの四半期決算電話会議中に明らかになりました。わずか5か月前には、アマゾンが100万個以上のGPUの導入を約束していましたが、需要の急増により注文量が倍増しました。双方は金額を公表していませんが、高価なGPUの単価をもとに推定すると、潜在的な価値は数百億ドル規模となります。注目すべきは、アマゾンがTrainiumとGravitonの自社チップを開発し、依存度を低下させていることですが、カスタムチップの年間収益率は250億ドルを超えています。しかし、今回の大きな注文により、NVIDIAは依然として主導的地位を維持しています。

協力関係は単なるGPUの購入にとどまりません。NVIDIAのネットワーク、オープンモデル、CPU、データソフトウェア、ロボットプラットフォームがより広くAWSに統合される予定です。Vera CPUの一部はRubinと統合され、一部は別途納品され、すでに第3四半期から進めており、両社は在庫管理の自動化に向けて拡大しています。アマゾンはOmniverse、Cosmos、Isaacなどの「物理AI」テクノロジースタックを活用し、ロボット車両の運用を推進します。

NVIDIAの同日の財務報告では、計算力への熱狂が証明されています。第2四半期の売上高は962億ドルで予想を上回り、データセンター部門は890億ドルで前年同期比117％増加しました。第3四半期の売上高は1,080億ドルに達すると予測されており、Rubinは本四半期に量産が始まりました。さらに、会社は2,790億ドルを投入し、供給と生産能力を確保するとのコミットメントを表明しています。ホー・レン・ユン氏はAIが収益を上げる「トークン」を生成したと述べましたが、市場は依然として核心的な疑問に注目しています。数千億ドル規模のインフラ投資が、約束通り利益に変わるのかどうかです。