ブロードコム（Broadcom）の最高経営責任者（CEO）のハック・タン氏は、水曜日の決算電話会議で前向きな業績予測を発表しました。彼は2027年までに同社のAIチップ収入が「100億ドルを超える大幅な成長」を見込むと述べました。この楽観的な見通しは、資本市場の感情を高揚させ、ブロードコム株価は終値後取引で5％以上上昇しました。

ハック・タン氏は、大手顧客向けのカスタムチップ（ASIC）の需要が強力に回復していると語りました。ブロードコムは、この目標達成に必要なサプライチェーンの支援を確保しています。決算データによると、ブロードコム第1四半期のAI事業は好調で、前年同期比で倍増し、84億ドルに達しました。これにより、同社全体の売上高は29％増加し、193億ドルとなりました。同社は、今四半期におけるAI半導体収入がさらに102億ドルに上る見込みであると予測しています。

成長要因の解釈において、ハック・タン氏はカスタマイズされたAI展開が「次の段階」に入っていると指摘しました。彼は、主な顧客の生産能力の支えを収益予測の根拠として詳細に列挙しました。それは、グーグル（3 GW）、Anthropic（3 GW）、メタ（少なくとも2 GW）、OpenAI（1 GW）です。彼は各GWによる収益には変動があることを認めていますが、全体的な推定は現実と一致しています。

業界分析では、現在のブロードコムのAI成長は主にチップ事業によって駆動されていますが、その製品ラインはデジタル信号プロセッサーやデータ処理ユニット、ネットワークスイッチャーなど複数の主要な分野をカバーしています。大手顧客が自社でのカスタムチップ開発に向かう中、ブロードコムは下部技術パートナーとしての地位がますます強固になっています。

ポイント

  • 💰 千億ドルの収益目標：ブロードコムは、2027年のAIチップ年間収益が100億ドルを突破すると予測しています。

  • 📈 業績は予想を上回る：第1四半期のAI収入は前年比で一倍以上増加し、今四半期は100億ドルを突破する見込みです。

  • 🤝 大手顧客との連携：成長の中心は、グーグル、メタ、Anthropic、OpenAIなどの大手企業からのカスタマイズされたAIチップの需要です。

  • 🚀 サプライチェーンの確保：カスタマイズされたAI展開の加速に伴う生産能力の課題に対応するため、会社は事前にサプライチェーン資源を確保しています。