アルファベット2025年第四四半期の決算電話会議において、投資家がグーグルとアップルのAI協力に強い関心を示したにもかかわらず、グーグルの上級幹部は「答えない」という姿勢を取った。分析者から、双方がAIパートナーシップ（例：Gemini駆動型Siri）を通じてビジネスモデルをどのように再構築するかについて質問された際、アルファベットCEOのサンダーパール・ピチャイ氏は直接的な回答を避けていた。

1時間に及ぶ会議の中で、ピチャイ氏はグーグルがアップルの「最優先のクラウドサービスプロバイダー」であることを簡潔に述べ、Gemini技術に基づく次世代アップルベースモデルの開発を支援していると語った。グーグルの最高ビジネス責任者フィリップ・シンデラーもほぼ同じ表現を使用し、この高い一貫性と控えめな表現は、両社が核心的な商業機密を保護するための一致を示していると外部からは解釈されている。

長年にわたって、グーグルとアップルの検索協力関係は非常に安定していた。規制文書によると、グーグルは毎年最大で200億ドルをアップルに支払い、その結果として25億台のアクティブデバイスからの大きなトラフィックを得ていた。しかし、AI時代にはこの協力の収益化ロジックは複雑になった。一部では、アップルが今回のAI協力に対して年間約10億ドルを支払っているという噂もあるが、収益化の見通しはまだ明確ではない。現在、グーグルの「AIモード」広告はまだ実験段階であり、ユーザー体験を損なうことなく広告をチャット返答に seamlessly 組み込む方法は、大手企業にとって依然として課題である。

さらに、外部の競争圧力も迫っている。敵対企業のAnthropicは、スーパーボウルの広告を通じて、グーグルとOpenAIが採用している広告支援型AIモデルに挑戦する準備をしている。グーグルが決算会議で沈黙を守ったことから、AI検索の未来に関する大手企業同士の利益配分の枠組みが極めて繊細な妥協点にあることが示唆されている。

ポイントをまとめる：

  • 🤐 上層部は詳細を拒否：決算会議で、アルファベットの高官はアップルAI取引の具体的な影響についての質問を無視し、「最優先クラウドサプライヤー」という公式な言い回しにとどまった。

  • 💰 収益化モデルは検証中：熟練した200億ドルの検索取引とは異なり、新規AI協力は10億ドル規模とされるが、AI検索に広告を埋め込む商業的閉鎖環は完全に形成されていない。

  • ⚔️ 業界競争の激化：グーグルとアップルが静かにしている間に、Anthropicなどの競合企業は広告支援型AIビジネスモデルを公開的に疑問視し、市場での差別化を図ろうとしている。