最近の市場の動揺において、中信建投（CICC）のリポートが広く注目を集めました。彼らは、算力セクターが最近一部の変動を示したものの、これはまさに投資の好機であり、特にAI産業チェーンにおいては依然として期待が持たれていると指摘しています。

最近、OpenAIは新製品の動画生成モデル「Sora2」を発表し、その性能は優れ、高い評価を受けています。発表から3日以内に、Sora2を駆動する「Sora App」はアメリカのApp Store無料ランキングで1位を獲得しました。この成果はSora2の強力な機能を示すとともに、AIアプリケーションに対する市場の強いニーズも示しています。また、MetaのAIスマートグラス「Ray-Ban Display」は市場で大きな話題となり、実店舗の在庫はすぐに売り切れ、試着予約は2ヶ月先まで埋まっている状況で、消費者がAI技術に対して非常に高い関心と期待を持っていることがわかります。

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ハードウェア面では、OpenAIとAMDが戦略的な協定を締結し、今後6GWの算力支援を目指すことを発表しました。この提携により、関連のサプライヤー企業が再び注目を集めています。これはAI算力の需要が依然として強く続いていることを示唆しています。算力に関する資本支出が継続的であれば、全体の業界にとって成長の原動力となるでしょう。中信建投は、AI算力セクターには先進プロセス、GPU/ASIC、光モジュール、PCB、サーバー、スイッチ、光素子、銅接続、IDCおよびその周辺設備（液冷、電源、インフラ配線など）が含まれており、これらは現在市場で注目されている分野であると指摘しています。

AI技術の急速な発展に伴い、関連企業への投資家の関心も高まっています。中信建投は、市場に一時的な変動があったとしても、アプリケーションからハードウェアに至るまでの多重検証を通じて、AI産業チェーンの株式にはまだ大きな成長空間があり、将来性が期待できると述べています。

AI産業チェーンは重要な発展の節目に差し掛かっており、各企業や投資家はこの機会を捉え、積極的に準備を進め、AI技術がもたらす新たな変革に対応すべきです。