最近、ベイン・アンド・カンパニーの報告書が警告を発しています。人工知能（AI）半導体やAI搭載スマートフォン、ノートパソコンの需要急増により、世界的な半導体不足が再び起こる可能性があるとのことです。前回の大規模な半導体不足は、パンデミック時のサプライチェーン混乱と在宅勤務増加による電子機器需要の急増が原因でした。

現在、テクノロジー大手は、特にNVIDIA製のGPU（グラフィック処理ユニット）を大量に買い占めています。GPUは、OpenAIのChatGPTのような巨大AIモデルの学習に不可欠な存在です。同時に、クアルコムなどの企業は、クラウドに依存せず、スマートフォンやパソコンでAIアプリケーションをローカル実行できる新型チップを開発しています。このようなデバイスは「AI対応デバイス」と呼ばれ、サムスンやマイクロソフトなど多くの企業が製品化しています。

チップ

ベイン・アンド・カンパニーは、GPUとAI対応消費電子機器の需要急増が半導体不足につながる可能性があると指摘しています。「GPU需要の急増により、半導体サプライチェーンの一部に既に不足が生じています。このGPU需要の増加に、AI対応デバイスの波が加われば、パソコン製品の更新サイクルが加速し、半導体供給におけるより広範な制約につながる可能性があります。」（ベイン・アンド・カンパニーのメールより）

しかし、消費者のAI対応デバイスへの需要がどの程度あるかはまだ不明です。現時点では、消費者の反応は慎重なようです。ベイン・アンド・カンパニーは、半導体サプライチェーンは非常に複雑であり、需要が20％以上増加するとバランスが崩れ、半導体不足につながる可能性があると指摘しています。「主要なエンドマーケットの交差点において、AIの爆発的な成長は、この閾値を容易に超え、サプライチェーンにおける脆弱なボトルネックを引き起こす可能性があります。」（報告書より）

ベイン・アンド・カンパニーは、「地政学的緊張、貿易制限、そして多国籍テクノロジー企業と中国のデカップリングは、依然として半導体供給に深刻なリスクをもたらしています。工場建設の遅延、材料不足、その他予期せぬ要因も、サプライチェーンの緊張を引き起こす可能性があります。」と述べています。